A Nossa Metodologia
Conheça a abordagem estruturada que utilizamos para planeamento financeiro
Na Sovitheriq, desenvolvemos uma metodologia abrangente que combina análise rigorosa, experiência profissional e foco nas necessidades individuais de cada cliente. A nossa abordagem é desenhada para fornecer clareza, transparência e recomendações práticas adaptadas à realidade portuguesa. Acreditamos que o planeamento financeiro eficaz começa com a compreensão profunda da sua situação actual e objectivos futuros.
Conheça a Nossa Equipa
Profissionais experientes dedicados a ajudá-lo com o seu planeamento financeiro em Portugal.
Carlos Mendes
Director de Consultoria Financeira
Áreas de Especialização
Carlos lidera a nossa equipa de consultoria com vasta experiência em planeamento financeiro. Dedica-se a compreender as necessidades únicas de cada cliente e a desenvolver soluções personalizadas.
Certificação Profissional
Qualificações reconhecidas em planeamento financeiro e consultoria
Formação Contínua
Actualização regular sobre regulamentações e tendências de mercado
Ana Rodrigues
Consultora Sénior
Áreas de Especialização
Ana especializa-se em ajudar clientes a preparar para a reforma e proteger o futuro financeiro das suas famílias através de planeamento cuidadoso.
Especialização em Reforma
Experiência focada em planeamento de longo prazo
Abordagem Centrada no Cliente
Reconhecida por comunicação clara e empatia
Formação Avançada
Certificações em planeamento financeiro familiar
João Silva
Analista Financeiro
Áreas de Especialização
João fornece análises detalhadas e fundamentadas que apoiam as recomendações da nossa equipa de consultoria, garantindo rigor analítico.
Análise Rigorosa
Especialista em modelação e projecções financeiras
Investigação de Mercado
Mantém actualização sobre tendências económicas portuguesas
Maria Costa
Consultora de Relacionamento
Áreas de Especialização
Maria garante que cada cliente recebe atenção personalizada e apoio contínuo ao longo de toda a jornada de planeamento financeiro.
Excelência no Serviço
Dedicação ao suporte e satisfação do cliente
Comunicação Efectiva
Capacidade de explicar conceitos complexos claramente
O Nosso Processo
Quatro etapas estruturadas para um planeamento financeiro eficaz e personalizado
Consulta Inicial e Avaliação
Reunimo-nos consigo para compreender a sua situação financeira actual, objectivos de vida e preocupações específicas. Recolhemos informações detalhadas sobre receitas, despesas, activos e responsabilidades para criar uma base sólida para análise.
Esta etapa estabelece a fundação para todo o processo e permite-nos conhecê-lo melhor.
Análise Detalhada e Desenvolvimento
A nossa equipa analítica examina cuidadosamente todas as informações fornecidas, identifica oportunidades e áreas de melhoria, e desenvolve projecções realistas baseadas na sua situação específica. Consideramos múltiplos cenários e factores relevantes.
Utilizamos ferramentas analíticas avançadas para garantir rigor e precisão nas nossas avaliações.
Apresentação de Recomendações
Apresentamos um plano personalizado com recomendações claras e accionáveis. Explicamos o raciocínio por trás de cada sugestão e discutimos potenciais benefícios e limitações. Encorajamos perguntas e discussão aberta para garantir compreensão completa.
A transparência é fundamental nesta etapa, assegurando que compreende todas as opções disponíveis.
Implementação e Acompanhamento
Apoiamos a implementação das estratégias acordadas e fornecemos acompanhamento contínuo. Revemos periodicamente o progresso, ajustamos o plano conforme necessário e estamos disponíveis para responder a questões ao longo do tempo.
O planeamento financeiro é um processo contínuo que se adapta às mudanças da sua vida.
O Que Nos Diferencia
Características que distinguem a nossa abordagem no mercado português